Gobierno coloca bonos por US$2,500 millones en mercado internacional

miércoles 29 mayo , 2019

Creado por:

Donald Guerrero, ministro de Hacienda | Foto: Ministerio de Hacienda

El Gobierno dominicano colocó este miércoles en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total equivalente a US$2,500 millones, dada la emisión de un bono denominado en moneda local a siete años por RD$50,523 millones (US$1,000 millones), y un bono en dólar estadounidense a 30 años por US$1,500 millones.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que la colocación es parte del plan de financiamiento del presente año, consignado y aprobado en la Ley 61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2019, así como en la Ley 64-18 de Valores de Deuda Pública.

Hacienda dijo que los recursos recibidos por esta colocación permitirán  cumplir el plan de inversión del año y hacer frente a las obligaciones del Gobierno.

Explicó que la transacción en moneda local se realizó a una tasa de interés o cupón de 9.75 %, mientras que la emisión a 30 años se realizó a una tasa de interés de 6.492 %, la tasa cupón más baja emitida por el país para este plazo.

El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien expuso que la amplia demanda recibida por el instrumento en moneda local permitió la colocación de un monto y plazo mayor que la primera emisión en pesos dominicanos realizada en el mercado internacional en febrero de 2018 por RD$40 mil  millones a cinco años.

Reveló que 69 cuentas de inversionistas de todo el mundo demandaron los bonos en pesos dominicanos con una petición total de RD$72 mil millones, alrededor de una vez y media el monto colocado, mientras que para el bono en dólares se recibió una demanda de US$4,000 millones, más de dos veces y media el monto de la emisión, de parte de unas 196 cuentas de inversionistas.

“Esto refleja la excelente percepción de los inversionistas del posicionamiento de la República Dominicana como una de las economías de América Latina de mayor crecimiento económico, en un contexto de baja inflación, estabilidad cambiaria y equilibrio de las cuentas fiscales y externas”, destacó el ministro de Hacienda.

Apuntó que la emisión del bono en peso dominicano va en línea con la estrategia del Gobierno de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria y extender los plazos de vencimiento de la deuda.

“Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.0 años a 10.0 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que se mitiga el riesgo de tipo de cambio al contemplar una proporción en moneda local, y mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio”, precisó el funcionario.

El Ministerio de Hacienda expuso que la transacción se llevó a cabo bajo liderada por el ministro Guerrero Ortiz, y la coordinación de la Dirección General de Crédito Público, con el apoyo del equipo técnico del Ministerio. Los bancos estructuradores fueron J.P. Morgan y Bank of America Merill Lynch.

Redacción Z Digital

LO MÁS LEÍDO